Martes, 2 de diciembre de 2025 – 19:17 WIB
Jacarta – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ha comenzado a lanzar una oferta inicial de Bonos de Sostenibilidad o Bonos de Sostenibilidad I Fase I 2025. El objetivo de esta emisión es de 5 billones de IDR en fondos frescos, que tendrá lugar del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2025.
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El director de Tesorería y Banca Internacional de Bank Mandiri, Ari Rizaldi, dijo que el período de oferta pública tendrá lugar los días 15 y 16 de diciembre de 2025, seguido de la asignación el 17 de diciembre de 2025 y la cotización en la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) el 22 de diciembre de 2025.
Según él, la emisión de este bono sustentable muestra el compromiso de la empresa con el fortalecimiento de prácticas de financiamiento que sean consistentes con la agenda nacional de transición y sustentabilidad. Este instrumento, calificado idAAA por Pefindo, fue diseñado para proporcionar una financiación cada vez más adaptada a las necesidades de la transformación económica.
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“Con la sinergia adecuada, queremos garantizar que el crecimiento empresarial sea coherente con la sostenibilidad y proporcione valor añadido a la sociedad”, afirmó Ari, citado en su declaración del martes 2 de diciembre de 2025.
Dijo que esta acción corporativa es un paso estratégico para fortalecer la estructura de financiamiento, brindando diferenciación en la gestión de liquidez y aumentando el espacio de intermediación para financiamientos estratégicos y sostenibles. Bank Mandiri tiene como objetivo aumentar su capacidad de financiación para agregar valor a la economía y al mismo tiempo acelerar el crecimiento económico de la comunidad.
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Los fondos de la oferta pública, después de deducir los costos de emisión, se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos de acuerdo con el Marco para Actividades Empresariales Amigables con el Medio Ambiente y Actividades Empresariales Socialmente Responsables. Ari destacó que la necesidad de financiamiento sostenible continúa aumentando en medio de cambios en las prácticas comerciales hacia estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) más altos.
“Se espera que este instrumento amplíe la capacidad de financiamiento verde y social, así como fortalezca la liquidez de la intermediación para que el financiamiento estratégico pueda crecer de manera más inclusiva y adaptativa. Esto es importante para acelerar la economía popular”, explicó.
Estos bonos sostenibles se emitirán en tres series con tasa de interés fija y duraciones de 370 días, 3 años y 5 años. Los pagos de intereses se realizan trimestralmente a través del Depósito Central de Valores de Indonesia (KSEI), y la distribución inicial está prevista para el 19 de diciembre de 2025.
La compañía cree que el interés de los inversores por los instrumentos sostenibles sigue creciendo junto con la expansión de la financiación verde y social, cada vez más necesaria en diversos sectores. A través de la emisión de bonos sostenibles, añadió Ari, Bank Mandiri también fortalece su posición como motor de intermediación que apoya la financiación estratégica y sostenible.
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La compañía espera que la asignación de fondos pueda absorberse de manera óptima dentro de un año de acuerdo con las disposiciones del POJK 18 de 2023, proporcionando así un impacto económico más amplio y fortaleciendo la resiliencia del sector financiero nacional.
